Toni Ross, een privé-detective van Italiaanse afkomst, krijgt bezoek van een mooie cliënte, die in ernstige moeilijkheden verkeert. Een amoureus avontuur tijdens een vakantiereis in Florence, een knappe en gewetenloze minnaar.... en een listig opgestelde camera, waren de oorzaak van de valstrik waarin Gina Cordas was geraakt. Zij vervulde een belangrijke functie bij de ambassade van Althenië en tevens in het hart van haar chef, de ambassadeur.
Er ontwikkelt zich een heilloos spel van afpersing en een handel in staatsgeheimen, die geleid wordt door een geheimzinnige figuur die slechts weinigen kennen, maar die hem kennen weten dat hij Dimitri Kroton heet. Onder die weinigen is ook Lew Klein, een grote figuur uit de onderwereld, uit de dagen van het drankverbod en nu niet veel meer dan een stervende oude man, die als een verdwijnende schim nog zijn eigen spel speelt. Een jonge vrouw wordt vermoord gevonden in een hotelkamer en het enige kledingstuk dat zij draagt, brengt de eerste straal licht in de duistere zaak.
Toni Ross bindt de strijd met de bende aan, maar ervaart dat zijn tegenstanders onverbiddelijk zijn en voor geen enkele daad van geweld terugdeinzen. Hij verkeert meermalen in levensgevaar en met zijn vernuft en zijn vuisten baant hij zich een weg door de donkere doolhof bij het volgen van het bloedige spoor. De lezer die zich door Stanley West laat meevoeren in dit adembenemende verhaal, maakt kennis met alle facetten van de misdaad, maar ervaart ook dat de zachte lippen van een mooie vrouw een bedwelmende en laatste herinnering achterlaten.