Nick Bailey stuit door een loutere samenloop van omstandigheden op een plan' tot samenwerking tussen een Chinees en een welbekende smokkelaar, die zich heeft gespecialiseerd in verdovende middelen. Hij krijgt het idee, dat Fred Jordan zijn oude vak weer heeft opgevat en besluit hem na te gaan. Het resultaat van deze bemoeizucht en verregaande nieuwsgierigheid is dat Nick binnen de kortst mogelijke tijd tot aan zijn nek in de moeilijkheden zit. De vrouwen die in deze zaak betrokken zijn maken het voor hem niet gemakkelijker en de complicaties stapelen zich hand over hand op.
Hij roept de hulp in van een vrouwelijk collega; Gloria Baker en samen slagen ze er in de bende, waar zij achterheen zitten, ten val te brengen.
Long Tan, een spion uit Communistisch China is bezig een grote slag voor te bereiden, waardoor er een ramp dreigt, zowel voor Engeland als voor Nationalistisch- China. Het wordt Nick al heel spoedig duidelijk, dat het hier gaat om een van de grootste zaken welke hij ooit onder handen gehad heeft. Scotland Yard zowel als Nick denken dat de Chinees wapens smokkelt. Het blijkt echter veel groter te zijn dan dit en het veroorzaakt bijna de dood van een Chinees meisje, Ling Sue, die door Long Tan geëxploiteerd wordt tot het bittere einde. Tweemaal is het meisje bijna een ,lijk, maar dank zij Nick Bailey ontspringt ze de dans voordat Long Tan in de gelegenheid is werkelijk een lijk van haar te maken.
Zoals gewoonlijk voert Nick zijn lezers weer door grote delen van Londen en ditmaal neemt hij ze zelfs mee naar West-Duitsland'. Tot de laatste minuut houdt hij zijn lezers in spanning, als hij de ware reden ontdekt, waarom Ling Sue een weerspannig lijk wordt....