In een bar in Bayswater, de Burlington Club, wordt de barjuffrouw vermoord achter het buffet aangetroffen. Scotland Yard heeft gegronde redenen om aan te nemen dat deze moord verband houdt met een onlangs gepleegde moord op een Duitse geleerde, welke moord is ontdekt in een brandende schuur bij een verlaten huis. Scotland Yard roept de hulp in van de bekende privé-detective Nat Silver. Deze neemt de opdracht aan en gaat aan het werk, geassisteerd door zijn lieftallige assistente Valerie Upton. Het eerste spoor leidt tot de ontdekking van het bestaan van geheime papieren van de Duitser. Ze worden vermist, maar zij bevatten gegevens die van het grootste belang zijn voor de moderne atoomwetenschap. Heel Europa en een groot deel van de U.S.A. lopen gevaar bij verkeerde toepassing van deze gegevens Bepaalde landen echter hebben belang bij de verdwijning en zo komt het dat Nat Silver al heel gauw verwikkeld is in internationale moeilijkheden, waarbij Rusland en Rood-China een grote rol spelen.
Via een massa avonturen voor Nat zowel als voor Valerie komt hij stap voor stap tot de ontraadseling van deze geschiedenis, maar voordat Nat zo ver is passeren verschillende lijken de revue. Het is een ware lijkenparade, voordat Nat de hand kan leggen op de ware schuldigen. Door de donkere buurten van Londen voert Nat Silver ons naar een ontknoping en een oplossing, waarvan hij zelf staat te kijken.