Lou Largo meende een eenvoudige opdracht aanvaard te hebben, toen de gewezen gangster Charlie Danton hem achter zijn eigenzinnige dochter Cora aan zond, die met Harry Talbot was weggelopen. Lou beschikte zelfs over de hulp van Cora's mooie zuster Sonja, die er een eigen methode op na hield om hem aan te moedigen. Het spoor leidde naar Niagara Falls, waar de knappe Harry zich met Cora had geïnstalleerd, overigens slechts totdat hij honderdduizend dollar losgeld zou hebben geïncasseerd van Cora's ongeruste vader.
Het geval werd evenwel gecompliceerd, toen joker Gallove op het toneel verscheen en jacht begon te maken op Harry, om zich te wreken voor de moord op zijn zuster Rose. En toen Sonja plotseling een verraderlijk spelletje ging spelen, werd het helemaal ernst. Lou zag zich toen geplaatst tegenover twee van haat overlopende moordenaars en een dame met ogen, die bloed schenen te willen zien.